Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

Our expertise

  • Equities
  • Bonds

Who we are

Die Helaba zählt mit einem Geschäftsvolumen von rund 200 Milliarden Euro und ca. 6.500 Mitarbeitern zu den führenden Banken Deutschlands. Sie ist eine integrierte Universalbank mit starkem regionalem Fokus, ausgewählter internationaler Präsenz und enger Integration in die Sparkassenorganisation. Ihr erfolgreiches strategisches Geschäftsmodell basiert auf den Unternehmenssparten: Großkundengeschäft, Verbund-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft sowie öffentliches Infrastrukturgeschäft.

What we do

Wir eröffnen Großunternehmen und wachstumsstarken Unternehmen des Mittelstandes den Zugang zu nationalen und internationalen Finanzmärkten. Unsere Schwerpunkte sind Beratung und Begleitung bei Aktienemissionen, Genussrechten und Mitarbeiterbeteiligungen sowie die Strukturierung von Bürgerbeteiligungsprogrammen.

What makes us different

Als Sparkassenzentralbank in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ist die Helaba starker Partner und Dienstleister für 40 Prozent aller deutschen Sparkassen. Das Prinzip „Partnerschaft, nicht Konkurrenz“ ist die Grundlage der gemeinsamen Marktbearbeitung mit den Sparkassen. Als regionale Landesbank kennen wir die Bedürfnisse unserer Kunden. Von unserer regionalen Verbundenheit und unserer internationalen Erfahrung profitieren unsere Kunden weltweit.

Key aspects

Target Groups

  • Appyling Partner, Scale
  • Assisting Partner

General contact

Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
Neue Mainzer Straße 52 - 58
61203 Frankfurt am Main
Germany
Telephone: +49-(0) 69-91 32-01
Fax: +49-(0) 69-29 15-17
Website: www.helaba.de

Albrecht von der Chevallerie
Primary Structured Solutions
Head of ECM
Telephone: +49-(0) 69-91 32-11 44
E-Mail: albrecht.chevallerie@helaba.de

Contact for equities

Albrecht von der Chevallerie
Primary Structured Solutions
Head of ECM
Telephone: +49-(0) 69-91 32-11 44
E-Mail: albrecht.chevallerie@helaba.de

Contact for bonds

Andreas Petrie
Head of Primary Markets
Telephone: +49-(0) 69-91 32-27 57
E-Mail: andreas.petrie@helaba.de

Equities

BOGESTRA AG

Transaction
Squeeze out
Mandate
Strukturierung und Durchführung
Market capitalisation
169 Mio. €
Date of transaction
28 Feb 2017
Internet
www.bogestra.de

Effecten Spiegel AG

Transaction
Kapitalherabsetzung / Aktienrückkauf
Mandate
Beratung und Durchführung
Market capitalisation
65 Mio. €
Date of transaction
31 Dec 2016
Internet
www.effecten-spiegel.com

FRAPORT AG

Transaction
Kapitalerhöhung / MABP
Mandate
Beratung und Durchführung
Market capitalisation
5,45 Mrd. €
Date of transaction
31 Dec 2016
Internet
www.fraport.de

TUI AG

Transaction
Kapitalerhöhung / MABP
Mandate
Beratung und Durchführung
Market capitalisation
7,81 Mrd. €
Date of transaction
30 Oct 2012
Internet
www.tui-group.com

The market capitalisation refers to the time of the transaction. For transactions in bonds as well as capital increases, market capitalization is not indicated.

Bonds

Stadtwerke Langenfeld GmbH

Transaction
IBO mit öffentlichem Angebot und Retailplatzierung
Mandate
Strukturierung und Durchführung
Date of transaction
31 Dec 2015
Internet
www.stw-langenfeld.de